從前有一位大將軍叫李靖，他的夫人懷胎三年才生下哪吒。在哪吒七歲那年，有一天他跳進大海洗澡，拿着混天綾在水裏一晃，便掀起滔天大浪，連東海龍宮也搖晃起來。龍王連忙派巡海夜叉前去查看。夜叉來到海面，只見一個娃娃在洗澡，舉起斧頭便砍。
小哪吒可機靈啦，他身子一閃，躲過了斧頭，並用乾坤圈把夜叉給打死了。龍王聽説夜叉被殺，氣壞了，就派三太子帶着蝦兵蟹將去捉拿哪吒。三太子蠻不講理，來到水面二話不説舉槍就刺。哪吒把混天綾一扔，噴出的火焰把三太子緊緊裹住，哪吒又拿乾坤圈把三太子打死了。龍王為了給兒子報仇，帶領其他龍王來到陳塘關威脅李靖要水淹城池。哪吒為了全城百姓的安危，最後自殺身亡。
