呂布轅門射戟，使紀靈不攻劉備。張飛奪去呂布的馬，呂布出兵討備，備講和，呂布不允，備往許都投曹操。曹操使備領豫州牧，屯小沛。張繡聽從賈詡降操，又因操霸佔叔父妻鄒氏而與反目。曹操敗師淯水；于禁打敗張鏽。
第十六回詳細介紹：
呂奉先射戟轅門 曹孟德敗師流淯水
袁術派紀靈率大軍欲剿滅劉備，劉備求援呂布。出於脣亡齒寒的考慮，決定救劉。但因與袁術有不干涉之約，呂布採取宴會和談方式，用射戟轅門的精彩表演成功調解。袁術大怒要伐呂布，紀靈獻計與呂布聯姻。陳圭識破“疏不間親”之計併成功阻止袁呂聯姻。因奪馬爭端呂布與張飛再起衝突。劉備不敵呂布，連夜投奔曹操。曹操對劉備牽制呂布的重任。
張繡起兵反曹，曹操親自率軍出擊。賈詡勸説張繡投降，但曹操卻因勾搭張繡嬸母而遭致張繡憤恨。張繡派人灌醉典韋，盜走其鐵戟後率軍突襲曹操營帳。曹操猝不及防，被打得落花流水，典韋和曹操長子、侄兒陣亡，曹操悲慟，回師許昌。呂布派陳登赴許昌求實授徐州牧，陳登反而成為曹操的卧底。呂布得知陳登受益而自己一無所獲，欲殺陳登，陳登巧言令色，反而使呂布決心與曹操聯盟。
故事背景：
公元195年(興平二年)，袁術率軍攻打徐州，袁術寫信給呂布，許諾送上二十萬斛大米，誘使其襲擊下邳，袁術因此打敗了劉備，佔領了徐州廣陵等地。
為了奪取徐州，袁術又煽動呂布部將郝萌發動兵變，但在呂布大將高順及時平定了郝萌的叛亂，為此，袁術害怕呂布危害自己，就為兒子向呂布女兒求婚，呂布答應了，解除後顧之憂後，袁術再次將劍鋒指向劉備。
