第一次是魏延。七擒孟獲，又稱南中平定戰，是建興三年蜀漢丞相諸葛亮對南中發動平定南中的戰爭。當時朱褒、雍闓、高定等人叛變，南中豪強孟獲亦有參與，最後諸葛亮親率大軍南下，平定南中。諸葛亮將當地酋長孟獲捉住七次，放了七次，第七次在孟獲城將孟獲擒拿，並使他真正服輸，不再為敵。
蜀軍大舉南征，孔明用計挑撥離間，使高定殺了雍闓、朱褒，提着兩人首級來降，永昌之危遂解。太守王伉迎孔明入城，守將呂伉獻上“平蠻指掌圖”。
孔明大敗南蠻的三洞元帥後，又佈下伏兵，讓王平、關索誘敵。二人假裝戰敗，引南蠻王孟獲入峽谷，再由張嶷、張翼兩路追趕，王平、關索回馬夾攻。孟獲抵擋不住，被魏延生擒活捉。
孟獲後來遷為御史中丞。蜀軍歸還後，因諸葛亮一反兩漢以來委官統治、遣兵屯守的慣例，採取“不留兵，不運糧”，重用地方勢力，保障他們的利益的政策，任用馬忠、呂凱等人採取懷柔政策治理南方，大量起用當地少數族的上層分子，此後南中再沒有發生過大規模叛亂。
