主角是趙高和秦二世胡亥。趙高要謀權篡位，為了試探朝廷中有哪些大臣順從他的意願，特地呈上一隻鹿給秦二世，並説這是馬。秦二世不信，趙高便藉故問各位大臣。順從趙高的大臣都説是馬，而反對趙高的人則説是鹿。後來朝堂上反對他説法的人，都被他殺死了。
典故：
秦二世時，趙高做了丞相，在朝廷裏為所欲為，陰謀篡奪皇位。趙高怕眾人不服，於是決定先來個下馬威。有一天上朝時，趙高命人牽着一隻鹿到朝堂上，對二世説：“臣昨日得了一匹好馬，特來獻給皇帝陛下”。二世笑了，説：“丞相錯了，這是一隻鹿，頭上還長着角，怎麼説是馬呢?”趙高回答：“這確實是一匹好馬，您若不信，不妨問問左右大臣，看他們怎麼説。”大臣有一些向來對趙高阿諛奉承，連忙回答：“丞相沒説錯，這明明是一匹好馬”。也有大臣堅持真理，就説：“這明明是一頭鹿，怎麼能説是馬。”
趙高從中摸了底，散朝後，凡是説鹿的大臣都被強加上各種罪名趕出朝廷，有的甚至坐牢殺頭，而説是馬的大臣卻個個加官進爵了。從此朝廷百官懼怕趙高，再也不敢説真話了。
人物介紹：
趙高，秦朝二世皇帝時丞相，任中車府令，兼行符璽令事，管事二十餘年。秦始皇死後，趙高發動沙丘之變，他與丞相李斯合謀偽造詔書，逼秦始皇長子扶蘇自殺，另立始皇幼子胡亥為帝，是為秦二世，並自任郎中令。他在任職期間獨攬大權，結黨營私，徵役更加繁重，行政更加苛暴。公元前208年又設計害死李斯，繼之為秦朝丞相。第三年他迫秦二世自殺，另立子嬰為秦王。不久被子嬰設計殺掉，誅夷三族。
胡亥，秦始皇第十八子，公子扶蘇之弟，秦朝第二位皇帝，即秦二世，亦稱二世皇帝，公元前210年―公元前207年在位。胡亥少從中車府令趙高學習獄法。秦始皇出遊南方病死沙丘宮平台，祕不發喪，在趙高與李斯的幫助下，殺死兄弟姐妹二十餘人，並逼死扶蘇，而當上秦朝的二世皇帝。秦二世即位後，趙高掌實權，實行殘暴的統治，終於激起了陳勝、吳廣起義，六國舊貴族復國運動。公元前207年，胡亥被趙高的心腹閻樂逼迫自殺於望夷宮，時年二十四歲。
